【专家介绍】：
Ø多家商业银行总行及分行特聘专家；
Ø连续多年荣获MDRT、CEO CUP会员；
Ø2015年浙江省金牌理财规划师新锐理财团队负责人；
Ø“ZI媛奇说”微信视频号主讲人；
Ø第三届全国直播培训大赛前十强；
ØPWP私人财富规划师；
Ø国家二级心理咨询师；
Ø中国500强、服务100强中资保险集团省级高客项目负责人及投资顾问；
Ø16年金融保险行业从业经验
Ø曾任中宏保险公司高级营业主任，获得MDRT最高荣誉；连续两年每月获得月度保费王和件数王荣誉。
Ø曾任中美联泰大都会保险有限公司银保渠道总监，荣获MDRT、CEO CUP会员；
【专业背景】：
Ø16年金融财富领域工作经验，自15年起，主要服务于各私人银行中心的超高净值客户，对家庭财富保全、传承、隔离、税筹，保险金信托及家族信托等领域有深入研究；
Ø曾多次受邀为国内多名高净值家庭提供专业家庭资产配置的咨询与规划，并受一致好评；
Ø擅长理论与实践相结合，用感性的言语和理性的思维将法商和财商相融合，为提供超高净值客户资产配置建议。
【专家荣誉】：
Ø2021年度以丰富的保险金信托成功案例，荣获“卓越保险金信托运作奖”；
Ø2022年度被评为“神州纵横——卓越保险金信托运作奖”，具有丰富的保险金信托培训及实操经验；
Ø在第三届全国直播培训大赛中，以生动活泼的授课表现，成功进入前十强；
Ø以创新思维在“用产品思维开发好课”之2021年微课大赛中荣获“阳光好课”称号；
Ø2016年带队参加浙江省金牌理财规划师比赛，以主讲人身份荣获“新锐理财团队奖”；
Ø2015年度、2016年度荣获优秀“优秀讲师”称号。
【主讲课程】：
Ø销售流程类
《销售技能深入KYC》
《客户删选及个性化邀约话术的适用》
《不同画像客户面谈技巧》
《KYC脉络逻辑概述及演练》
《情景导入销售技巧》
《个性化计划书制作与解读》
《异议处理与促成》
Ø客群专题类
《家企资产隔离之金税系统概述》
《家庭资产配置之幸福婚姻规划》
《家庭资产配置之各类税收筹划》
《家庭资产配置之资产定向传承》
《家庭资产配置之海外保单优劣势概述》
《家庭资产配置之期限错配获利》
《家庭资产配置之生活刚需支出》
《资产配置逻辑重构》
《保险金信托核心功能概述》
Ø其他类
《个人IP打造与朋友圈经营》
《各类营销模式实操指南》
Ø法税圆桌派专题
《民法典背景下的家庭资产配置新思路》
《“她经济”时代的投资理财“她思维”》
《后疫情时期高净值人士有效应对“灰犀牛”危机》
《低欲望社会背后的高消费生活》
《财富管理新规后的高净值客户资产配置思路》
《后疫情时代如何构筑“共同富裕”生活》
《共同富裕背后三次分配给高净值人士带来的预警》
《透明监管环境下您的资产做好了隐身准备了吗？》
《法税新变革 财富新规划》
《共同富裕背景下的法税专题解读》
《后疫情时期高净值人士家庭资产配置中的法税新政解读》
《“十四五期间”高净值人士家庭资产配置中的法税新政解读》
【部分金融行业培训项目案例】：
Ø招商银行：
财富端-《热点主题高客税法圆桌派》、《以客户需求为导向的人寿保险及家族信托产品销售流程速成课程》、《各类新人培训》、《高净值人士家庭资产保值与增值配置逻辑重构实训课程》、《民法典背景下高净值人士的家族信托需求实操案例》；
私行端-《热点主题高客税法圆桌派》、《以客户需求为导向的人寿保险及家族信托产品销售流程速成课程》、《高净值人士家庭资产保值与增值配置逻辑重构实训课程》、《民法典背景下高净值人士的家族信托需求实操案例》；
Ø浦发银行：
财富端-《热点主题高客税法圆桌派》、《以客户需求为导向的人寿保险及家族信托产品销售流程速成课程》、《高净值人士家庭资产保值与增值配置逻辑重构实训课程》；
私行端-《热点主题高客税法圆桌派》、《以客户需求为导向的人寿保险及家族信托产品销售流程速成课程》、《高净值人士家庭资产保值与增值配置逻辑重构实训课程》；
Ø宁波银行：《热点主题高客税法圆桌派》、《以客户需求为导向的人寿保险及家族信托产品销售流程速成课程》、《高净值人士家庭资产保值与增值配置逻辑重构实训课程》；
Ø邮政邮储：《高净值人士家庭资产保值与增值配置逻辑重构实训课程》；
Ø交通银行：《以客户需求为导向的人寿保险及家族信托产品销售流程速成课程》、《高净值人士家庭资产保值与增值配置逻辑重构实训课程》；
Ø民生银行：《以客户需求为导向的人寿保险及家族信托产品销售流程速成课程》、《高净值人士家庭资产保值与增值配置逻辑重构实训课程》、《热点主题高客税法圆桌派》；
Ø农业银行：《高净值人士家庭资产保值与增值配置逻辑重构实训课程》；
Ø工商银行：《高净值人士家庭资产保值与增值配置逻辑重构实训课程》；
Ø中国银行：《热点主题高客税法圆桌派》；
Ø广发银行：《热点主题高客税法圆桌派》、《热点主题高客税法圆桌派》；
Ø阳光人寿：《热点主题高客税法圆桌派》、《以客户需求为导向的人寿保险及家族信托产品销售流程速成课程》、《各类新人培训》、《高净值人士家庭资产保值与增值配置逻辑重构实训课程》、《民法典背景下高净值人士的家族信托需求实操案例》；
Ø平安保险：《以客户需求为导向的人寿保险及家族信托产品销售流程速成课程》、《高净值人士家庭资产保值与增值配置逻辑重构实训课程》；
Ø泛化保代：《以客户需求为导向的人寿保险及家族信托产品销售流程速成课程》、《高净值人士家庭资产保值与增值配置逻辑重构实训课程》；
Ø鑫山保代：《民法典背景下高净值人士的家族信托需求实操案例》；
Ø永达理：《以客户需求为导向的人寿保险及家族信托产品销售流程速成课程》；
Ø万利保代：《以客户需求为导向的人寿保险及家族信托产品销售流程速成课程》；
Ø中金公司：《以客户需求为导向的人寿保险及家族信托产品销售流程速成课程》；
Ø普益财富：《以客户需求为导向的人寿保险及家族信托产品销售流程速成课程》、《民法典背景下高净值人士的家族信托需求实操案例》；
Ø绿城财富：《以客户需求为导向的人寿保险及家族信托产品销售流程速成课程》
国有银行：中国银行浙江省内各分行、中国工商浙江省内各分行、中国农业银行浙江省内各分行、交通银行浙江省内各分行等
股份制银行：招商银行浙江省内各分行、浦发银行浙江省内各分行、民生银行浙江省内各分行、广发银行浙江省内各分行、平安银行浙江省内各分行等
城农商行：宁波银行总行及浙江省内各分行、江苏银行、上海银行等
邮政邮储银行：中国国邮政储蓄银行温州分行、邮政邮储四川分行等
保险公司：阳光人寿总公司及分公司、中美联泰大都会人寿浙江分公司、中宏人寿浙江分公司、平安保险浙江分公司