【专家简介】：
Ø工商银行总行金融分析专才 指定专家顾问讲师
Ø农业银行总行投顾及私人银行 指定专家顾问讲师
Ø兴业银行总行私人银行 指定专家顾问讲师
Ø民生银行总行私人银行 指定专家顾问讲师
Ø现任某家族办公室合伙人
Ø上海融力天闻律师事务所 私人财富管理与家族信托专家顾问
Ø中信出版-墨菲（金融/理财/管理）特邀顾问
【专业背景】：
Ø法国巴黎高等管理学院 金融硕士 财务管理硕士
Ø《中国财富管理顾问营销实战》作者
Ø曾任中宏保险宏运世家家族办公室合伙人，
Ø曾任上海陆家嘴财富管理培训中心副总裁
Ø曾供职于法国巴黎银行（法国工作）
【职业背景】：
Ø周畅先生近年来一直供职于家族办公室，其所在团队由投资顾问、律师、税务师等各领域专家组成，通过团队协作的模式，以顶层整体架构设计的思维从金融、法律、税务的综合角度考量，为高净值客户制定整体财富规划，得到多位高净值客户的深度信任，成为他们的家族顾问。曾为单个客户配置数千万保费的保单+家族信托+数千万的私募股权投资。
Ø周畅先生曾供职于上海陆家嘴财富管理培训中心，结合丰富的国内外大型金融机构工作经验统筹管理各金融机构的培训及咨询项目，主导课程研发、授课及项目执行，为商业银行、保险公司、信托公司等机构在零售银行与财富管理领域的发展提出解决方案。周畅先生在法国期间曾供职于巴黎国民银行旗下资产管理公司，从事资产管理、投资策略制定等工作。
【内训课程】：
Ø财富管理专业底蕴类
《法治进程加速时代的高净值客户财富法律风险及防控策略》
《“共同富裕”与“三次分配”背景下的企业主税务规划全景解析》
Ø财富管理工具运用类
《家族信托在财富保护与财富传承中的应用》
《大额保单在私人财富管理中的实务运用》
Ø财富管理实务操作类
《企业生命周期视角下的企业主财富管理全景解析》
《基于高净值客户心理状态分析的应对沟通逻辑与顾问式营销》
【财富沙龙】
Ø《共同富裕、三次分配、税制改革、法治进程——新形势、新政策背景下的私人财富规划逻辑》
Ø商业银行私人银行：工商银行总行金融分析专才培训、农业银行总行私人银行投顾人才培训及各分行私人银行（上海、重庆、广东、四川、福建、湖南、青岛等）、兴业银行总行私人银行投顾培训及各分行私人银行（上海、广州、佛山、东莞、福州、西安、武汉、济南、青岛、哈尔滨、石家庄、义乌、台州等）、民生银行总行私人银行及各分行私人银行（北京、上海）、平安金融管理学院（平安大学）、中国银行北京市分行私人银行、中国银行湖南省分行私人银行、中国银行四川省分行私人银行、建设银行湖南省分行私人银行、浦发银行北京市分行私人银行、工商银行大连市分行私人银行、工商银行清远市分行私人银行、交通银行珠海市分行私人银行、交通银行洛阳市分行私人银行、东莞银行总行私人银行、花旗银行总行、汇丰银行总行、星展银行总行。
Ø商业银行零售银行：中国建设银行泰康保险百万经营俱乐部培训高峰会（总对总合作）、中国银行泰康保险百万经营俱乐部培训高峰会（总对总合作）、中国邮政储蓄银行总行及各分行（重庆、湖北、山西、浙江、安徽、辽宁等）、浦发银行总行及各分行（上海、济南、南宁、重庆、武汉、厦门等）、中信银行总行及各分行（武汉、南宁、西安、长沙、西宁、昆明等）、广发银行总行及各分行（济南、广州、惠州、中山等）、平安银行总行、中国建设银行北京市分行、光大银行上海市分行、上海银行总行、上海农商银行总行、南京银行总行、苏州银行总行、郑州银行总行。
Ø保险公司：中宏保险总公司及各分公司（全国所有分公司）、中美联泰大都会人寿总公司及各分公司（上海、北京、天津、江苏、浙江、重庆等）、友邦保险总公司、泰康保险总公司、交银康联人寿总公司、富德生命人寿总公司、大家保险总公司、同方全球人寿总公司、工银安盛人寿上海分公司、平安人寿上海分公司、北大方正人寿广东分公司、太平洋保险山东分公司、太平人寿山东分公司。
Ø信托公司：外贸信托、平安信托、兴业信托、爱建信托、粤财信托。
Ø其他金融机构：诺亚财富、恒天财富、利得财富、银华基金、华安基金。
-
我国的高净值人士大多是随着近几十年的市场经济发展而完成了私人财富的积累，但由于资产本身具有商业风险和市场风险，加上法律制度、税收制度等处于不断变革中，因此高净值人士私人财富的安全性面临各种问题。高净值人士的私人财富安全需…