【专家介绍】
Ø私人银行家
Ø管理资产规模超过50亿人民币
Ø提供超过1亿美金的保险配置解决方案/年
Ø某家族办公室总经理
Ø曾任宜信财富家族办公室首席总监
Ø曾任汇丰银行私人银行财富管理部经理
ØCFA (特许金融分析师) 持牌
Ø香港STEPS （信托及遗产规划业协会）成员
【擅长领域】
境内外私人银行超过10年工作经验，组建并落地国内首个依托于独立财富管理机构的家族办公室。每年为客户设立超过40 个家族信托架构，为超过200位超高净值客户及其家庭构建资产配置与境内外传承架构，管理资产规模超过50亿人民币，对资产管理，投资风险管理，税务筹划，家族信托及移民前后的财务规划有大量实际落地经验与独到理解。和国内，香港，新加坡，英国的私人银行，保险公司和律所长期保持良好的合作关系，团队同时是全国第二大的海外保险服务提供商。每年为客户提供超过1亿美金的保险配置解决方案。是实战能力、专业能力、运用能力非常强授课经验又非常丰富是老师。互动能力强，具有主持大型的经验，小到三五人的对话，大到千余人的会场讲课都能够把握自如。
【核心课程】
《财富管理之法税视角》
《家族信托详解》
《超高净值客户资产配置概览》
《税法视角看超高净值人群的财富布局》
《“家族信托”相关的高端客户沙龙》
《大额保单销售技巧》
农业银行、兴业信托石家庄分行、苏州邮储、西安民生、香港保险巨龙团队、宜信财富、海银财富、光大信托财富中心、中山证券、中航信托、海南省金融办、青岛金融办、Trident Trust co（三叉戟信托公司海外）、Hassans律师事务所（海外）