专家介绍：
l14年国有股份银行私人银行财富管理及团队管理实战经验
l30年金融行业从业经验
l国际金融理财师 CFP
l注册私人银行家 CPB
l高级会计师职称
l证券、保险、期货、黄金交易等执业证书
l民盟上海市委金融委员会委员
l上海财经大学特聘讲师，常年担任研究生必修课《财富管理及实战演练》讲师
l平安大学特聘授权讲师
l社科院心理研究所 心理学研究生（在读）/国家二级心理咨询师
l现任某股份制银行上海分行私银中心营销总监
l曾任某股份制银行上海分行私行部总经理、支行行长
【行业经验】：
李老师拥有30年金融行业工作经验，14年私人银行实战营销及团队管理经验，先后在大型企业，及银行私人银行中心有着多年营销实践及高层管理经验。
李老师熟悉高净值客户的圈层特点、理财痛点和投资需求，在拓展客户资源、建立客户关系、分层分类经营、多产品交叉营销、深度维护客户关系等方面，都有大量的实战经验。李老师不仅对金融产品体系有扎实的功底，同时由于她拥有心理学的学习背景，可以从心理学的角度与客户有效建立链接、建立信任并长期维护良好的业务关系。
李老师曾经服务过的客户包括中小型企业主、上市公司高管、国内知名实业家等，所以清晰了解各类不同财富人群的投资理念、财富需求的差异。基于对客户的了解，设计适合他们的配置方案，具体方案覆盖类固定收益、权益类及保险各类产品。
李老师授课内容理论扎实、案例详尽；授课风格清新自然、语言灵动，能在轻松、热烈的学习气氛中让学员了解知识，掌握技能。
核心课程：
《高净值客户顾问式营销》
《高净值客户沙龙活动与策划》
《财富管理与资产配置原理和实战》
《高净值客户营销、渠道开拓及资产配置》
《高净值客户精准画像营销法》
《私募产品辨析及营销能力提升》
《电话营销技巧及KYC》
《后疫情时代的线上营销》
课程特色：
授课内容理论扎实、案例详尽；授课风格清新自然、语言灵动，能在轻松、热烈的学习气氛中让学员了解知识，掌握技能。
学员评价：
李老师的课干货十足，实践性强。李老师的课既有理论性的知识分解，更多的是实战中的案例解读。特别是营销类的课程，能接地气的为我们演示对待不同的客户应该如何营销。特别是对于投诉客户的处理，李老师现身说法，让我们茅塞顿开。
——私人银行客户经理
李老师不仅有大量金融营销的实战经验，更懂得大量心理学知识，能教会我们如何在10分钟之内不需要跟客户交流就能基本看出客户是什么类型，以及应该用什么方式跟客户打交道。这套方法是在太有效了，能大大提升我们跟客户的营销效率！
——私人银行客户经理
平安银行、广发银行、中邮证券、上海交通大学、上海财经大学